一正蒲鉾
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 346億円 |
| 営業利益 | 9億円 |
| 税引前利益 | 11億円 |
| 純利益 | 7億円 |
| 営業利益率 | 2.6% |
| ROE | 5.0% |
| ROA | 2.5% |
| 自己資本比率 | 48.8% |
| 総資産 | 304億円 |
| 純資産 | 148億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 2.01% |
| ROA | 1.25% |
| FCFマージン | 0.34% |
| 粗利益率 | 18.62% |
| 営業利益率 | -4.91% |
| 営業CFマージン | 6.43% |
| 配当性向 | 54.77% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 66.66 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -163億円 |
| NC比率 | -118.1% |
| 流動資産 | 137億円 |
| 有価証券 | 19億円 |
| 現金 | 15億円 |
| 負債総額 | 196億円 |
| 時価総額（BS時点） | 138億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は水産練製品・惣菜事業、きのこ事業、運送・倉庫事業の3つの柱で構成される食品製造販売企業です。水産練製品では「一正」ブランドを軸に、高品質な魚肉たんぱく製品や多様な風味の加工品を展開しています。 きのこ事業では栽培技術の向上と商品開発を通じたブランド確立を目指しており、独自の生産・流通体制を有しています。また、自社製品および原材料の運送・保管を行う運送・倉庫事業を保有し、安定した供給体制を構築しています。
主要KPI
当連結会計年度の売上高は345億79百万円となり、前連結会計年度と比較してわずかな増加となりました。一方で、営業利益は8億91百万円、経常利益は9億7百万円と、コスト増の影響により前年を下回る結果となっています。 水産練製品・惣菜事業では価格改定や新商品の伸長により売上高が304億69百万円に達しました。きのこ事業の売上高は37億69百万円、運送・倉庫事業の売上高は3億39百万円となっており、各部門で異なる動向を示しています。
成長ドライバー
「ICHIMASA30ビジョン」のもと、DXによる工場の合理化や少人化を通じた生産性の向上を推進しています。特に水産練製品事業では、若年層向けの新商品開発やSNSの活用により、新たな消費機会の創出に注力しています。 また、きのこ事業においてはAIやIoTを活用したスマートファクトリーの構築による環境配慮型モデルへの転換を目指しています。さらに、インドネシア子会社を含む海外市場での展開を加速させ、国内外での成長基盤の確立を図っています。
リスク
国内の少子高齢化に伴う人口減少により、将来的に市場縮小や競合他社との競争激化によるシェア低下のリスクがあります。これに対し、新商品の開発や若年層へのアプローチ強化で対応しています。 原材料費やエネルギー価格の高騰、物流業界における深刻な人手不足といった外部環境の変化も重要なリスク要因です。同社は、効率的な物流網の構築や代替輸送手段の活用により、これらの供給力低下に対する耐性を高める取り組みを行っています。
競合
水産練製品・惣菜事業においては、国内で高い認知度を持つブランド力を武器に、競合他社との差別化を図っています。特に「安心・安全」を基盤とした品質保証体制の強化により、市場における優位性を確保する戦略をとっています。 きのこ事業においても、栽培技術の進化と付加価値の高い商品開発を通じて独自の立ち位置を確立しようとしています。これらの事業において、競合他社の動向や消費者の嗜好の変化に迅速に対応するためのマーケティング体制の強化を進めています。
バリュエーション
2026年8月4日時点の市場データにおいて、同社の株価は757円となっています。この時の時価総額は約139.5億円であり、PERは34.72倍と算出されています。 同社のPBRは0.91倍となっており、配当利回りは1.84%を記録しています。これらの指標は、提供された最新の市場データに基づいた数値です。
企業情報
Ichimasa Kamaboko Co., Ltd. produces and sells fish-paste products in Japan. It operates through Seafood Paste Products and Prepared Food Business, Mushroom Business, and Transportation and Warehousing segments. The company offers frozen cooked fish cakes, frozen deep fried fish cakes, jumbo crab sticks, seafood sea urchins, sea salads, marine sticks, and naruto and chikuwa products. It also provides prepared side dishes, including goma dofu; snack food, such as sardine chips; maitake mushrooms; and freight transportation and warehousing services. The company sells its products to supermarkets, drug stores, and other retailers. It exports its products. Ichimasa Kamaboko Co., Ltd. was incorporated in 1947 and is headquartered in Niigata, Japan.
| ウェブサイト | https://www.ichimasa.co.jp |
| CEO | Mr. Masahiro Nozaki |
| 住所 | 7-77, Tsushimaya, Niigata, 950-8735, Japan |
| 電話番号 | 81 2 5270 7111 |
| 取引所 | JPX |
| 国 | Japan |