Ｌｉｎｋ−Ｕグループ
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | 19億円 |
| 営業利益 | 2億円 |
| 純利益 | -4,378万円 |
| 営業利益率 | 12.1% |
| ROE | -1.7% |
| ROA | -0.9% |
| 自己資本比率 | 51.4% |
| 総資産 | 50億円 |
| 純資産 | 26億円 |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | 66.74% |
| 営業利益率 | 14.40% |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 59.66 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -10億円 |
| NC比率 | -10.9% |
| 流動資産 | 28億円 |
| 有価証券 | 4億円 |
| 現金 | 14億円 |
| 負債総額 | 29億円 |
| 時価総額（BS時点） | 94億円 |
企業レポート分析
ビジネスモデル
自社設計のオリジナルサーバーを核としたデータ配信と、データの蓄積・分析・処理を行うAIソリューションをワンストップで提供するビジネスを展開しています。独自のネットワーク構成により、他社の影響を受けない安定した高速配信を実現しており、ユーザー体験の向上に寄与しています。 コンテンツの最適化技術として、画像や動画の圧縮、ノイズリダクション、アップコンバートなどの高度な処理技術を保有しています。また、通信量を削減するための予測配信システムや、自動で切り替わる冗長化されたサーバー構成を採用することで、高品質かつ低コストな運用体制を構築しています。
主要KPI
当連結会計年度の売上収益は4,835,406千円となり、前年同期比131.7％と大幅な伸長を記録しました。その内訳として、ストック型のリカーリングサービスが4,309,574千円、初期開発・保守開発サービスが525,832千円を占めています。 営業利益は326,968千円（前年同期比104.7％）に達し、収益力の向上が進んでいます。特にリカーリングサービスにおいては、新規子会社の統合やAIサービスの伸長により、安定した成長基盤を構築していることが確認できます。
成長ドライバー
今後、5Gの普及に伴うデータトラフィックの増加を見据え、自社の強みである「大量データを高速かつ安価に捌く技術」の優位性をさらに高める方針です。特にマンガサービスにおける継続的な投資と、海外市場での新規サービス獲得を成長の柱として位置づけています。 また、AIを活用した効率的で高品質な制作体制の構築や、自社IPの創出を通じたコンテンツの差別化にも注力しています。地震予測などの社会ニーズに即した情報コンテンツの拡大も、新たな収益源としての期待が高まっています。
リスク
主要顧客への依存度が依然として高く、2025年7月期における上位3社への売上比率は24.6％となっており、特定顧客の動向が経営に影響を及ぼす可能性があります。また、AppleやGoogleなどのプラットフォーム運営者の規約変更や動向も、重要なリスク要因として認識されています。 さらに、コンテンツ配信市場における競合他社との差別化の成否や、海賊版サイトによる機会損失、システムへの負荷増大に伴う停止リスクなどが挙げられます。これらの課題に対し、技術の高度化とコンテンツラインナップの拡充によって競争優位性を維持する方針です。
競合
電子書籍を含むコンテンツ配信市場は参入障壁が低く、提供元となる出版社等も非独占的にコンテンツを提供しているため、競合他社との差別化が重要となります。同社は独自のサーバーインフラ技術や高度な画像処理技術を強みとして、他社との差異化を図っています。 特に、独自設計のサーバーによるコストパフォーマンスの追求や、自動フェイルオーバーを備えた堅牢なシステム構成により、安定したサービス提供を目指しています。今後もコンテンツの充実と配信システムの強化を通じて、競合環境における優位性の確保に努める方針です。
バリュエーション
最新の市場データにおいて、株価は876円となっており、時価総額は約93.3億円です。PBRは3.45倍と算出されており、現在の市場評価を反映しています。 同社は成長投資と収益力の向上を両立させる方針を示しており、2026年7月期には売上収益60億円、営業利益6億円を見込んでいます。独自の技術基盤と拡大する電子書籍市場の動向が、今後の企業価値に影響を与える重要な要素となります。
企業情報
Link-U Group Inc. engages in the internet service business in Japan. The company develops and operates manga apps. It is also involved in the provision of marketing services; planning, management, and consulting for promotions using Vtubers and streamers; and supporting and promoting the introduction of DX, as well as planning, development, and operation in various fields, including manga apps to government systems. In addition, the company operates Bookhodai, a manga and magazine service for individuals and businesses, such as beauty salons and manga cafes; and Yureshiru, an earthquake disaster prevention app. Further, it provides IT consulting services comprising digital transformation support for government agencies. Additionally, the company engages in manga production and distribution to online bookstores; overseas comic distribution; content localization and distribution contracting; and production and distribution of webtoons based on web novels. The company was formerly known as Link-U Inc. and changed its name to Link-U Group Inc. in February 2024. Link-U Group Inc. was incorporated in 2013 and is headquartered in Chiyoda, Japan.
| ウェブサイト | https://link-u.group |
| CEO | Mr. Hiroki Matsubara |
| 従業員数 | 58人 |
| 住所 | Sumitomo Fudosan Ochanomizu Building, Chiyoda, 101-0021, Japan |
| 電話番号 | 81 3 6260 9279 |
| 取引所 | JPX |
| 国 | Japan |