JP 7634

星医療酸器

TSE卸売業商社・卸売スタンダード最終更新 2026-06-30 出典 yfinance・J-Quants

¥4,785

-¥45（-0.93%）対前日

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PER P/E Ratio

10.88倍

PBR P/B Ratio

0.75倍

時価総額 Market Cap

150億円

配当利回り Dividend Yield

1.88%

Performance

売上高Revenue

151億円+2.2%

営業利益Operating Income

20億円

営業利益率Operating Margin

13.1%

ROEReturn on Equity

7.9%

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AI Report

企業レポート分析

2026-06-30

ビジネスモデル

同社は医療用ガス関連事業を中核とし、医療機関へ酸素等のライフラインを提供しています。このほか、在宅医療関連、設備工事、介護福祉、施設介護の5つの基幹事業を展開する多角的な構造を有しています。各事業は、製造から販売、レンタル、施工までを一貫して手掛ける体制を構築しています。特に在宅医療や介護分野では、高齢化社会の進展に伴う需要の変化に対応し、地域密着型のサービス提供に注力しています。

主要KPI

同社は「売上高営業利益率」を最重要な経営指標として位置づけています。この指標は全社および各事業セグメント、営業拠点単位で月次モニタリングが行われています。目標水準は12％以上に設定されており、これは医療・介護分野の公共性を考慮した高い収益水準を目指すものです。同社はこの目標達成を前提とした財務体質の強化と、継続的な株主還元の両立を目指しています。

成長ドライバー

在宅医療関連事業において、HOTやCPAPといった機器のレンタル需要が堅調に推移しており、成長の柱となっています。この分野では、国の施策による在宅医療推進の流れを追い風として捉えています。また、M&Aを通じた事業基盤の拡充や、DXの推進による業務プロセスの見直しも成長戦略に含まれています。さらに、東海地域での新工場稼働など、供給体制の強化と販売網の拡大にも取り押し進めています。

リスク

医療用ガス等の販売価格が薬価基準に左右されるため、制度改正や改定による影響を受けるリスクがあります。また、原材料価格の高騰やエネルギーコストの上昇に伴う仕入価格への影響も注視が必要です。自然災害による製造拠点や調達先の寸断、および高圧ガス保安法に関連する安全管理上の事故も経営に影響を及ぼす可能性があります。さらに、事業投資の成否や個人情報の流出といった情報セキュリティのリスクも特定されています。

競合

同社は医療用ガスの供給という極めて公共性の高い領域において、強固な顧客基盤と販売ネットワークを保有しています。この分野では安定した需要がある一方で、コスト上昇への対応が重要となります。介護・福祉の領域においては、地域包括ケアシステムの推進に伴い、単なる機器提供に留まらない多角的なサービス展開が進んでいます。競合環境に対し、独自の強みを持つ事業セグメントを組み合わせることで差別化を図っています。

バリュエーション

最新の市場データにおいて、株価は4,785円、時価総額は約149.5億円となっています。PERは10.88倍、PBRは0.75倍と算出されています。配当利回りは1.88%となっており、安定した事業基盤を背景とした評価が見て取れます。これらの数値は2026年6月時点の市場データに基づいています。

ROE	7.9%
ROA	6.0%
自己資本比率	74.9%
総資産	246億円
純資産	184億円

ROIC	—
ROE	7.07%
ROA	4.67%
FCFマージン	11.47%
粗利益率	49.46%
営業利益率	13.98%
営業CFマージン	15.96%
配当性向	20.47%
配当成長率（3年）	—
Net Debt/EBITDA	6.31
実効税率	—
自社株買い傾向	—

ネットキャッシュ	87億円
NC比率	58.3%
流動資産	137億円
有価証券	39億円
現金	108億円
負債総額	59億円
時価総額（BS時点）	150億円

ウェブサイト	https://www.hosi.co.jp
CEO	Mr. Yukio Hoshi
住所	7-11-18, Iriya, Tokyo, 121-0836, Japan
電話番号	81 3 3899 2101
取引所	JPX
国	Japan

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業績・財務

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