Crown Castle Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.01B |
| 営業利益 | $482.00M |
| 税引前利益 | $225.00M |
| 純利益 | $151.00M |
| 営業利益率 | 47.7% |
| ROE | -7.9% |
| ROA | 0.5% |
| 自己資本比率 | -6.1% |
| 総資産 | $31.39B |
| 純資産 | -$1.92B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | 4.72% |
| FCFマージン | 24.90% |
| 粗利益率 | 73.73% |
| 営業利益率 | 46.83% |
| 営業CFマージン | 63.06% |
| 配当性向 | 173.47% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$23.74B |
| NC比率 | -71.5% |
| 流動資産 | $1.72B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $1.04B |
| 負債総額 | $24.78B |
| 時価総額（BS時点） | $33.20B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は約40,000基のセルタワーと約90,000マイルの光ファイバー網を所有、運営、およびリースする事業を展開しています。これらのインフラは、米国の主要な市場すべてにおいて、スモールセルやファイバーソリューションを支える役割を担っています。 通信インフラを通じて都市やコミュニティを重要なデータ、テクノロジー、ワイヤレスサービスへと接続しています。1994年に設立され、テキサス州ヒューストンに拠点を置く同社は、ビジネスや個人が必要とする情報や革新的な技術を届けるための基盤を提供しています。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、売上高は4,264,000,000 USDを記録しており、前年比で4.4%の減少となっています。一方で、営業利益率は48.9%と高い水準を維持しており、効率的な運営体制が示唆されます。 財務推移を見ると、FY2023からFY2024にかけて売上高は減少傾向にあるものの、営業利益率は46.0%から49.3%へと向上しています。また、最新のFY2025では純利益が黒字に転換しており、収益構造の改善が見て取れます。
成長ドライバー
同社の成長は、広範な通信インフラネットワークへの需要と、高度化するワイヤレスサービスの普及に支えられています。特にスモールセルやファイバーソリューションといった、現代のデータ通信に不可欠な技術への対応が重要となります。 売上高は直近数年で緩やかな減少傾向にあるものの、営業利益率の向上と純利益の黒字転換により、収益性の改善が進んでいます。これらのインフラ資産を基盤とした安定的なサービス提供が、将来の成長に向けた強みになるとみられます。
リスク
売上高が直近数年で減少傾向にあることは、市場環境の変化や競争激化の影響を受けている可能性を示唆しています。特に最新年度において前年比4.4%の減収となっている点は、今後の事業展開における注視すべき要素です。 また、通信インフラという公共性の高い分野を扱うため、技術革新への対応や規制環境の変化が事業運営に影響を与える可能性があります。これらの要因に対し、いかに安定した収益構造を維持できるかが重要な課題となります。
競合
同社は米国内の主要な市場において広範なポートフォリオを展開しており、競合他社と比較して強固なインフラ基盤を有しています。約40,000基のセルタワーと90,000マイルの光ファイバーという規模感は、参入障壁の高さを示唆しています。 通信技術の高度化に伴い、より多くのデータ転送能力や接続性が求められる中で、同社の提供するソリューションが重要性を増しています。広範なネットワークを保有していることが、競合に対する優位性の源泉となっています。
バリュエーション
現在の株価は76.68ドルであり、時価総額は約334億ドルに達しています。PERは32.32倍と算出されており、市場からの期待値が反映された水準となっています。 配当利回りは5.55%となっており、投資家にとって魅力的な還元が行われていることがわかります。PBRは-17.39倍と算出されていますが、これは財務データにおける純利益の推移や計算上の特性に起因するものと考えられます。
企業情報
Crown Castle owns, operates and leases approximately 40,000 cell towers across the U.S. This nationwide portfolio serves as the foundation of wireless connectivity that provides cities and communities access to essential data, technology and wireless service bringing information, ideas, innovations and the connectivity of modern life to help people and businesses thrive. Crown Castle Inc. was established in 1994 and was incorporated in Delaware.
| ウェブサイト | https://www.crowncastle.com |
| CEO | Mr. Christian H. Hillabrant |
| 従業員数 | 1,500人 |
| 住所 | 8020 Katy Freeway, Houston, 77024-1908, United States |
| 電話番号 | 713 570 3000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |