Cirrus Logic, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $2.00B |
| 営業利益 | $460.38M |
| 税引前利益 | $496.73M |
| 純利益 | $414.41M |
| 営業利益率 | 23.0% |
| ROE | 19.5% |
| ROA | 16.6% |
| 自己資本比率 | 85.5% |
| 総資産 | $2.49B |
| 純資産 | $2.13B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 20.90% |
| ROA | 12.16% |
| FCFマージン | 22.00% |
| 粗利益率 | 52.79% |
| 営業利益率 | 18.37% |
| 営業CFマージン | 29.20% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 5.96 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | $715.57M |
| NC比率 | 11.8% |
| 流動資産 | $1.47B |
| 有価証券 | $276.06M |
| 現金 | $810.67M |
| 負債総額 | $371.15M |
| 時価総額（BS時点） | $6.07B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はファブレスの半導体企業として、混合信号処理ソリューションやオーディオ製品の開発・提供を行っています。主な製品群には、アンプやアナログ・デジタル変換を統合したコーデック、デジタル信号処理を統合したスマートコーデックが含まれます。 これらの製品は、スマートフォンやPC、タブレットといったモバイル機器から、AR/VRヘッドセット、ウェアラブル、ホームシアターまで幅広く採用されています。さらに、カメラコントローラーや触覚・センシングソリューション、電源ICなど、多岐にわたる分野へ展開しています。
主要KPI
最新の会計年度において、同社は売上高20億ドル（＝20億ドル）を達成しています。この期間の売上高は前年比で5.3%の成長を記録しており、安定した需要を背景に推移しています。 収益性の指標も向上しており、営業利益率は23.0%に達しています。また、ROE（自己資本利益率）も19.5%に達しており、効率的な資本運用と収益性の改善が確認できます。手元には8.1億ドル（＝8.1億ドル）の現金および現金同等物が保有されています。
成長ドライバー
近年の成長要因として、オーディオ技術の高度化と多様なデバイスへの対応が挙げられます。特に、スマートフォンやウェアラブル機器における高度なオーディオ体験への需要が、同社の製品採用を後押ししています。 財務トレンドを見ると、売上高の増加とともに営業利益率が19.3%から23.0%へと上昇しており、高付加価値製品へのシフトが奏功しているとみられます。また、純利益も前年比で25.0%増加しており、収益構造の強化が成長を牽引しています。
リスク
同社の事業は、スマートフォンやPC、ウェアラブルデバイスといった広範な電子機器市場に依存しています。これらのデバイスの需要動向や、各デバイスにおけるオーディオ技術の標準化の動向が、将来の需要に影響を与える可能性があります。 また、半導体業界特有のサプライチェーンの変動や、主要な顧客であるデバイスメーカーの製品戦略の変化も注視すべき要素です。製品ポートフォリオの多様化はリスク分散に寄与するものの、各市場の動向を注視する必要があります。
競合
同社はオーディオ製品や混合信号処理ソリューションにおいて、独自の技術力を強みとしています。特にSoundClear技術などの高度な技術を統合した製品は、競合他社との差別化要因となっています。 市場内では、多様なデバイスへの対応能力が競争優位の源泉となります。カメラコントローラーや電源ICなど、周辺機能のソリューションも提供しており、統合的なソリューション提供能力が競合に対する優位性を支えています。
バリュエーション
現在の市場データに基づくと、同社の株価は110.52ドルとなっており、時価総額は約56億ドルです。PERは14.10倍、PBRは2.57倍と算出されています。 これらの指標は、同社の成長性と収益性を反映した水準にあります。特に、売上成長と利益率の向上を伴う成長軌道は、投資家にとっての評価材料となります。最新の財務データに基づくと、安定した収益基盤を構築していることが伺えます。
企業情報
Cirrus Logic, Inc., a fabless semiconductor company, develops mixed-signal processing solutions and audio products in China, the United States, and internationally. The company offers audio products, including amplifiers; codecs components that integrate analog-to-digital converters (ADCs) and digital-to-analog converters (DACs) into a single integrated circuit (IC); smart codecs, a codec with integrated digital signal processing; standalone digital signal processors; and SoundClear technology for use in smartphones, PCs, tablets, AR/VR headsets, wearables, home theatre systems, automotive entertainment systems, and professional audio systems. It also provides camera controllers, haptic and sensing solutions, and battery and power ICs for smartphones, as well as products for automotive, industrial, and imaging applications. The company markets and sells its products through direct sales force, external sales representatives, and distributors. Cirrus Logic, Inc. was incorporated in 1984 and is headquartered in Austin, Texas.
| ウェブサイト | https://www.cirrus.com |
| CEO | Mr. John M. Forsyth |
| 従業員数 | 1,651人 |
| 住所 | 800 West 6th Street, Austin, 78701, United States |
| 電話番号 | 512 851 4000 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |