Digi International Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $130.74M |
| 営業利益 | $17.07M |
| 税引前利益 | $14.81M |
| 純利益 | $11.30M |
| 営業利益率 | 13.1% |
| ROE | 1.7% |
| ROA | 1.2% |
| 自己資本比率 | 68.4% |
| 総資産 | $974.23M |
| 純資産 | $665.96M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 7.46% |
| ROA | 5.22% |
| FCFマージン | 25.29% |
| 粗利益率 | 64.91% |
| 営業利益率 | 16.51% |
| 営業CFマージン | 27.34% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 17.28 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$276.53M |
| NC比率 | -8.9% |
| 流動資産 | $146.65M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $31.74M |
| 負債総額 | $308.27M |
| 時価総額(BS時点) | $3.10B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国、欧州、中東、アフリカを含むグローバル市場において、ビジネスおよびミッションクリティカルなIoT接続製品、サービス、ソリューションを提供しています。主な事業領域は「IoT Products & Services」と「IoT Solutions」の2つのセグメントで構成されています。 具体的な製品群には、セルラールーターや通信機能を組み込むためのセルラーモジュールが含まれます。また、データセンターやエッジ拠点でのネットワーク機器への遠隔アクセスを可能にするコンソールサーバーや、Digi XBeeブランドの無線周波数製品も展開しています。 さらに、クラウドベースの継続的な収益を生む「Digi Remote Manager」や「Lighthouse」といった管理サービスを提供しています。これらは顧客が接続デバイスやネットワーク機器を安全な環境で管理するためのプラットフォームとして機能しており、高度な技術サポートやデータプランなどの付加価値サービスも提供しています。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、同社は売上高430,221,000 USD(=4.3億ドル)を計上しました。この期間における営業利益率は13.1%に達しており、前年度と比較して改善が見られます。 自己資本利益率(ROE)についても、FY2024の3.9%からFY2025には6.4%へと上昇しています。同社は現在、31,741,000 USD(=3,174万ドル)の現金および現金同等物を保有しており、事業運営のための流動性を確保しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、FY2025の売上高は前年比で1.5%の増加を記録しました。一方で、純利益については前年比で81.3%という大幅な伸びを示しており、収益性の改善が顕著です。 この成長の背景には、単発の製品販売だけでなく、クラウドベースの管理サービスや高度な技術サポートといった継続的な収益モデルへの移行があると考えられます。特に最新年度における営業利益率の向上は、高付加価値なソリューション提供が寄与しているとみられます。
リスク
同社の事業は通信機器およびIoTインフラに深く依存しており、ネットワーク技術の標準化や変化に対する適応力が求められます。また、グローバルな展開を行っているため、各地域の規制や通信環境の変化が事業に影響を与える可能性があります。 製品ラインナップが多岐にわたるため、各製品群における在庫管理やサプライチェーンの安定性も重要な要素となります。特にミッションクリティカルな用途を対象としているため、システムの信頼性やセキュリティに対する要求水準は非常に高く、常に高度な品質維持が求められる環境にあります。
競合
同社は通信機器分野において、ルーター、モジュール、コンソールサーバーなど幅広い製品群を展開しています。特にDigi XBeeブランドなどの確立されたブランドを通じて、特定のニッチな市場や産業向けに強固な地位を築いています。 競合他社との差別化要因として、単なるハードウェアの提供にとどまらない「Digi Remote Manager」のようなクラウド管理プラットフォームの統合が挙げられます。ソフトウェアとハードウェアを組み合わせたエコシステムを提供することで、顧客の囲い込みと継続的な関係構築を図っているとみられます。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は69.72ドルとなっており、時価総額は約26.5億ドル(2,654百万USD)です。この規模に対し、PERは62.30倍と、成長への期待を反映した高い水準で評価されています。 PBRは3.98倍となっており、保有資産に対する市場の評価を反映しています。これらの指標は、同社が単なるハードウェアメーカーではなく、高付加価値なソリューションやクラウドサービスを展開する企業として市場から評価されていることを示唆しています。
企業情報
Digi International Inc. provides business and mission-critical Internet of Things (IoT) connectivity products, services, and solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. It operates through IoT Products & Services, and IoT Solutions segments. The company offers cellular routers for mission-critical wireless connectivity; cellular modules to embed cellular communications abilities into the products to deploy and manage intelligent and secure cellular connected products; console servers to provide secure and remote access to network equipment in data centers and at edge locations; and radio frequency products, including embedded wireless modules, off-the-shelf gateways, modems, and adapters under the Digi XBee brand. It also provides embedded system products under the Digi Connect, and ConnectCore brands; and infrastructure management products comprising serial servers, which offers serial port-to-Ethernet integration of devices into wired Ethernet networks; and universal serial bus solutions. In addition, it provides Digi Remote Manager and Lighthouse, a recurring revenue cloud-based service that offers a secure environment for customers to manage connected device deployment and network devices; SmartSense by Digi for monitoring wirelessly the temperature of food and other perishable or sensitive goods, monitoring facilities or pharmacies by tracking the completion of operating tasks by employees, and quality control and incident management in food service, healthcare, and transportation/logistics industries; and Ventus for MNaaS solutions. Further, the company provides professional services, such as site planning, implementation management, application development, and customer training; data plan subscriptions; and enhanced technical support services, as well as Digi Wireless Design Services. Digi International Inc. was incorporated in 1985 and is headquartered in Hopkins, Minnesota.
| ウェブサイト | https://www.digi.com |
| CEO | Mr. Ronald E. Konezny |
| 従業員数 | 913人 |
| 住所 | 9350 Excelsior Boulevard, Hopkins, 55343, United States |
| 電話番号 | 952 912 3444 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |