Element Solutions Inc
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $2.55B |
| 営業利益 | $342.20M |
| 税引前利益 | $265.60M |
| 純利益 | $190.80M |
| 営業利益率 | 13.4% |
| ROE | 7.1% |
| ROA | 3.7% |
| 自己資本比率 | 52.4% |
| 総資産 | $5.10B |
| 純資産 | $2.67B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 6.54% |
| ROA | 4.65% |
| FCFマージン | 1.61% |
| 粗利益率 | 38.59% |
| 営業利益率 | 11.83% |
| 営業CFマージン | 7.12% |
| 配当性向 | 43.24% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 74.98 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$2.77B |
| NC比率 | -29.9% |
| 流動資産 | $1.52B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $189.60M |
| 負債総額 | $2.96B |
| 時価総額（BS時点） | $9.24B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国、中国、および国際市場において特殊化学技術を展開する企業です。事業は「MacDermid Alpha Electronics Solutions」と「Element Specialties」の2つのセグメントで構成されています。 MacDermid Alpha Electronics Solutionsは、モバイル通信、コンピュータ、自動車、航空宇宙機器向けに、表面実装技術や半導体パッケージング材料などの電子機器向けソリューションを提供します。一方、Element Specialtiesは、航空宇宙、自動車、建設、石油・ガス生産などの分野に向けた工業用およびエネルギー用ソリューションを提供しています。
主要KPI
最新の会計年度（FY2025）における売上高は2,551,200,000 USD（＝25.5億ドル）を記録しています。同期間の営業利益率は13.4%となっており、前年度の14.0%と比較してわずかな変動に留まっています。 同社のROEはFY2025において7.1%を記録しています。また、同社は189,600,000 USD（＝1.9億ドル）の現金および現金同等物を保有しており、事業運営のための流動性を確保しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の2,333,200,000 USD（＝23.3億ドル）からFY2025の2,551,200,000 USD（＝25.5億ドル）へと着実に推移しています。FY2025の売上高は前年比で3.8%の成長を遂げています。 一方で、FY2025の純利益は前年比で21.9%減少しており、収益性の推移には注意が必要です。しかし、営業利益率はFY2023の10.9%からFY2024の14.0%へと上昇しており、効率的な運営体制が構築されていることが伺えます。
リスク
最新の財務データにおいて、FY2025の純利益が前年比で21.9%減少している点は、今後の収益性の安定性を評価する上での留意点となります。この減少要因が一時的なものか、構造的なものかを精査する必要があります。 また、事業が電子機器や航空宇宙、エネルギーといった多岐にわたる重要インフラ分野に深く関与しているため、各業界の需要動向やサプライチェーンの変動が業績に影響を与える可能性があります。特に高度な技術を要する特殊化学分野では、原材料の調達や技術革新への対応が重要となります。
競合
同社は、モバイル通信や自動車、航空宇宙といった広範な産業分野において、高度な化学技術を用いたソリューションを提供しています。これらの分野は高度な技術力が求められるため、参入障壁が高い市場での地位を確立しています。 特に半導体ソリューションや特殊な表面処理技術など、特定のニッチな技術領域において強みを持っています。競合他社との差別化は、長年の歴史に裏打ちされた技術革新と、多様なエンドマーケットへの対応能力によって支えられているとみられます。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は36.49ドル、時価総額は約85.2億ドル（8,524百万USD）となっています。PERは47.92倍、PBRは3.03倍と算出されています。 配当利回りは0.91%となっており、投資家に対して一定の配当を提供しています。これらの指標は、同社が持つ技術的優位性や市場でのポジションに対する市場の評価を反映しています。
企業情報
Element Solutions Inc operates as a specialty chemicals technology company in the United States, China, and internationally. The company operates in two segments: MacDermid Alpha Electronics Solutions and Element Specialties. Its MacDermid Alpha Electronics Solutions segment provides assembly solutions, including surface mount technologies, pastes fluxes, thermal management materials, coatings, and other attachment materials; circuitry solutions, such as circuit board metallization, circuit formation products, electronic materials, surface finishes, and film and smart surface solutions; and semiconductor solutions, which includes semiconductor assembly and wafer level packaging materials. This segment serves the mobile communications, computers, automobiles, and aerospace equipment industries. The Element Specialties segment offers industrial solutions, including electroless nickel, plating products, pre-treatment and cleaning solutions, functional conversion coatings, and water treatment; and energy solutions, which includes offshore fluids. This segment serves the aerospace, automotive, construction, consumer electronics, and oil and gas production end markets. The company was formerly known as Platform Specialty Products Corporation and changed its name to Element Solutions Inc in January 2019. Element Solutions Inc was founded in 1785 and is based in Miami Beach, Florida.
| ウェブサイト | https://elementsolutionsinc.com |
| CEO | Mr. Benjamin Gliklich |
| 従業員数 | 5,200人 |
| 住所 | 500 South Pointe Drive, Miami Beach, 33139, United States |
| 電話番号 | 561 207 9600 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |