Iridium Communications Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $219.06M |
| 営業利益 | $50.71M |
| 税引前利益 | $31.15M |
| 純利益 | $21.59M |
| 営業利益率 | 23.2% |
| ROE | 4.6% |
| ROA | 0.9% |
| 自己資本比率 | 18.5% |
| 総資産 | $2.53B |
| 純資産 | $468.35M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 19.71% |
| ROA | 5.11% |
| FCFマージン | 27.05% |
| 粗利益率 | 71.85% |
| 営業利益率 | 15.10% |
| 営業CFマージン | 44.69% |
| 配当性向 | 68.97% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 378.66 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.87B |
| NC比率 | -36.5% |
| 流動資産 | $377.07M |
| 有価証券 | $37.51M |
| 現金 | $184.21M |
| 負債総額 | $2.09B |
| 時価総額(BS時点) | $5.12B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国および国際的な市場において、ビジネス、政府機関、非政府組織、個人向けにモバイル音声およびデータ通信サービスを提供しています。主な提供範囲は、陸上移動体や航空分野向けの衛星通信に加え、船舶用ブロードバンド端末やIoTサービスが含まれます。 さらに、高付加価値な個人のための特殊な通信ソリューションや、軍事・政府機関向けのセキュアな衛星携帯電話などの高度な技術を提供しています。製品ラインナップには、デバイス本体だけでなく、バッテリーやアンテナなどの周辺機器も含まれており、卸売ネットワークを通じて広範な顧客層へ展開しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は871,659,000 USDに達しており、前年比で4.9%の成長を記録しています。この期間における営業利益率は27.1%と非常に高い水準に達しており、効率的な事業運営が示唆されます。 また、同期間の純利益は前年比1.4%増となっており、安定した収益基盤を維持しています。ROE(自己資本利益率)も大幅な改善を見せており、資本の効率的な活用が進んでいることが確認できます。
成長ドライバー
近年の財務推移を見ると、営業利益率はFY2023の10.3%からFY2025の27.1%へと急激に上昇しており、収益構造の改善が顕著です。ROEも同期間で1.7%から24.7%へと大幅に向上しており、経営効率の劇的な変化が見て取れます。 売上高は毎年着実に増加傾向にあり、特にIoTサービスや高度なデータサービスの提供が成長を支えているとみられます。これらの多角的な通信ソリューションが、安定した収益基盤の構築に寄与しています。
リスク
同社の事業は衛星インフラおよび高度な通信技術に依存しており、関連する技術革新やインフラ維持に関するコスト変動が影響を及ぼす可能性があります。また、政府機関や特殊な船舶向けなどのニッチな市場への依存度が高いことも特徴の一つです。 提供されるサービス範囲が広範であるため、各セグメントにおける需要の変化や競合状況の動向を注視する必要があります。特に高度なセキュリティを求める顧客層に向けた技術維持と更新が継続的な課題となります。
競合
同社は政府機関や軍事用などの特殊な通信ソリューションにおいて強みを持っており、高い信頼性が求められる分野で独自の地位を築いています。商用エンドユーザー向けには卸売ネットワークを活用し、広範な流通経路を確保しています。 船舶や航空といった特定の移動体におけるブロードバンド提供やIoTサービスなど、多様なニーズに対応する製品群を展開しています。これらの多角的なアプローチにより、異なる市場セグメントにおいて競争優位性を維持しているとみられます。
バリュエーション
現在の株価は47.64 USDであり、時価総額は約50億ドルに達しています。PER(株価収益率)は47.33倍となっており、将来の成長に対する市場の期待が反映されている数値です。 PBR(株価純資産倍率)は10.58倍を記録しており、同社の持つ技術やネットワークの価値が評価されています。また、配当利回りは1.27%となっており、安定した収益を背景とした還元が行われています。
企業情報
Iridium Communications Inc. provides mobile voice and data communications services and products to businesses, the United States and foreign governments, non-governmental organizations, and consumers in the United States, Canada, and internationally. The company offers mobile satellite communications services for land mobile end users and aviation sectors; broadband terminals, embedded devices, and handsets for merchant shipping, fishing, leisure and research vessels, and specialized watercraft; satellite-based IoT services; hosted payload and other data services; and other data services and engineering services. It also provides postpaid mobile voice and data satellite communications; prepaid mobile voice satellite communications; push-to-talk; broadband data; Internet of Things (IoT); and satellite time and location services. In addition, the company offers personnel tracking devices; asset tracking devices for equipment, vehicles, and aircrafts; beyond-line-of-sight aircraft communications applications; maritime communications applications; specialized communications solutions for high-value individuals; and mobile communications and data devices for the military and other government agencies, such as secure satellite handsets; and maintenance services for the U.S. government's dedicated gateway. Further, it provides satellite handsets, voice and data modems, broadband data devices, and IoT data devices; and various accessories for its devices that include batteries, holsters, earbud headphones, portable auxiliary antennas, antenna adaptors, USB data cables, and charging units. The company sells its products and services to commercial end users through a wholesale distribution network that includes service providers, and value-added resellers and value-added manufacturers. The company was formerly known as Iridium Holdings LLC and changed its name to Iridium Communications Inc. in September 2009. Iridium Communications Inc. is headquartered in McLean, Virginia.
| ウェブサイト | https://www.iridium.com |
| CEO | Mr. Matthew J. Desch |
| 従業員数 | 975人 |
| 住所 | 1676 International Drive, McLean, 22102, United States |
| 電話番号 | 703-287-7400 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |