Johnson Controls International
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $6.14B |
| 営業利益 | $861.00M |
| 税引前利益 | $738.00M |
| 純利益 | $613.00M |
| 営業利益率 | 14.0% |
| ROE | 4.5% |
| ROA | 1.6% |
| 自己資本比率 | 35.2% |
| 総資産 | $38.35B |
| 純資産 | $13.52B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 14.33% |
| ROA | 5.40% |
| FCFマージン | 11.94% |
| 粗利益率 | 36.65% |
| 営業利益率 | 15.88% |
| 営業CFマージン | 8.13% |
| 配当性向 | 45.07% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 70.11 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$24.60B |
| NC比率 | -27.7% |
| 流動資産 | $11.28B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $641.00M |
| 負債総額 | $25.24B |
| 時価総額（BS時点） | $88.67B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はアメリカ、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋地域において、建物の製品およびシステムの設計、製造、設置、保守を行っています。主な事業範囲には、暖房、換気、空調（HVAC）、ビル管理システム、冷蔵、統合電子セキュリティ、火災検知・抑制システムが含まれます。 さらに、点検や定期メンテナンスを含む技術サービスや、データ駆動型の建物ソリューションを提供しています。これらの製品とサービスは、商業施設、住宅用セキュリティ、機関、産業、データセンター、海事、政府など多岐にわたる顧客層へ提供されています。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、同社は売上高23,596,000,000 USDを記録しています。この期間の営業利益率は12.0%に達しており、前年度の10.5%から改善が見られます。 また、ROE（自己資本利益率）はFY2025において25.5%と非常に高い水準を示しています。これは直近数年間の推移と比較しても顕著な向上であり、効率的な資本運用が行われていることを示唆しています。
成長ドライバー
成長の主な要因として、最新の財務データにおける純利益の急増が挙げられます。FY2025の純利益は前年比で93.0%増加しており、収益性の劇的な改善が見て取れます。 売上高についても、FY2024からFY2025にかけて2.8%の成長を維持しています。特にデータ駆動型のソリューションや高度な技術サービスの提供が、安定した成長基盤を支えているとみられます。
リスク
同社は広範な地域で多種多様な製品を展開しているため、各地域の規制や市場動向の影響を受けやすい構造です。また、複雑なビル管理システムやセキュリティシステムの導入には高度な技術力が求められるため、技術革新への対応が重要となります。 事業規模の大きさから、サプライチェーンの安定性や原材料コストの変動も経営上の留意点となります。特にグローバルな展開を前提とする場合、各地域の地政学的リスクや経済状況の変化が影響を与える可能性があります。
競合
同社はビル管理システムやHVAC分野において、高度な統合ソリューションを提供する強みを持っています。セキュリティや火災検知といった多岐にわたる機能を一元的に提供できる点は、競合他社に対する優位性となります。 また、単なる製品販売にとどまらず、メンテナンスやリプレースを含む継続的な技術サービスを提供している点が特徴です。この包括的なアプローチにより、顧客との長期的な関係構築と安定した市場地位の確保を図っています。
バリュエーション
現在の株価は140.53ドルであり、時価総額は約859億ドルに達しています。PER（株価収益率）は43.05倍となっており、将来の成長に対する期待が織り込まれているとみられます。 PBR（株価純資産倍率）は6.35倍を記録しており、市場からは高い評価を得ている状況です。配当利回りは1.14%となっており、安定した事業基盤を持ちつつも成長投資に重点を置く姿勢がうかがえます。
企業情報
Johnson Controls International plc, together with its subsidiaries, engages in engineering, manufacturing, commissioning, and retrofitting building products and systems in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. The company designs, manufactures, sells, installs, and services heating, ventilating, air conditioning, controls, building management, refrigeration, integrated electronic security, integrated fire detection and suppression systems, and digital solutions. It also provides energy solutions and technical services, including inspection, scheduled maintenance, and repair and replacement of mechanical and control systems, as well as data-driven building solutions. It sells its products and services to commercial, residential security, institutional, industrial, data center, marine, and governmental customers. Johnson Controls International plc was incorporated in 1885 and is based in Cork, Ireland.
| ウェブサイト | https://www.johnsoncontrols.com |
| CEO | Mr. Joakim Weidemanis |
| 従業員数 | 87,000人 |
| 住所 | One Albert Quay, Cork, T12 X8N6, Ireland |
| 電話番号 | 353 21 423 5000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | Ireland |