Jefferies Financial Group Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $10.82B |
| 営業利益 | $4.63B |
| 税引前利益 | $870.99M |
| 純利益 | $710.48M |
| 営業利益率 | 42.8% |
| ROE | 6.7% |
| ROA | 0.9% |
| 自己資本比率 | 13.9% |
| 総資産 | $76.01B |
| 純資産 | $10.57B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | 82.62% |
| 営業利益率 | 15.80% |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | 43.90% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 364.76 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$22.84B |
| NC比率 | -244.3% |
| 流動資産 | $42.04B |
| 有価証券 | $31.78B |
| 現金 | $14.31B |
| 負債総額 | $68.93B |
| 時価総額（BS時点） | $9.35B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米州、欧州、中東、アジア太平洋地域において投資銀行および資本市場の業務を展開する金融機関です。主な事業領域は投資銀行、資本市場、資産管理の3つのセグメントに分類されます。 具体的なサービス内容は、M&Aや債務ファイナンス、再編に関するアドバイザリーに加え、企業債や地方債、株式に関連する引き受け・販売業務が含まれます。また、プライムブローカー業務、株式調査、トレーディング、ウェルスマネジメントなど多岐にわたる金融ソリューションを提供しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は10,823,677,000 USDを記録しており、前年比で2.9%の成長を見せています。同期間の営業利益率は42.8%となっており、高い収益性を維持しています。 一方で純利益は前年比で4.4%減少し、ROE（自己資本利益率）も前年度の7.3%から6.7%へと低下しました。しかし、同社は14,314,804,000 USDという潤沢な現金および現金同等物を保有しており、強固な財務基盤を有しています。
成長ドライバー
成長の源泉は、投資銀行業務におけるアドバイザリーや資本市場での多様な証券提供サービスにあります。特にM&Aや債務再編といった高度な専門性が求められる取引において、広範な顧客層へのアプローチが重要となります。 また、オルタナティブ資産管理プラットフォームの運営や、多岐にわたる投資戦略・資産クラスへの対応も成長を支える要素です。多様な金融商品を取り扱うことで、機関投資家から政府機関まで幅広い顧客基盤を確保しています。
リスク
同社の事業はマクロ経済環境や金利動向の影響を受けやすく、特に資本市場における取引量は市場の流動性に左右される傾向にあります。また、複雑な金融商品の提供には高度なコンプライアンス体制が求められます。 特定のセグメントにおける収益性の変動や、規制環境の変化も潜在的なリスク要因となります。しかし、多角的な事業ポートフォリオを持つことで、単一の取引動向に対する依存度を分散させる構造となっています。
競合
同社は投資銀行および資本市場の分野において、世界的な競合他社と対峙しながら独自の地位を築いています。特にM&Aアドバイザリーやプライベート・キャピタルに関する高度な専門知識が競争優位性の源泉となります。 また、資産管理プラットフォームの多様な戦略展開も、機関投資家に対する強力な訴求力となっています。広範な地域での展開と多岐にわたる金融サービスの統合により、競合他社との差別化を図っています。
バリュエーション
現在の株価は55.58 USDであり、時価総額は約11,382万ドルで推移しています。PER（株価収益率）は15.63倍となっており、市場における評価を反映しています。 PBR（株価純資産倍率）は1.08倍と算出されており、資産価値に対して妥当な水準にあります。さらに、2.82%の配当利回りは投資家に対する安定的な還元姿勢を示唆しています。
企業情報
Jefferies Financial Group Inc. operates as an investment banking and capital markets firm in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia-Pacific. It operates in two segments, Investment Banking and Capital Markets, and Asset Management. The company provides investment banking and advisory services for mergers or acquisitions, debt financing, restructurings, and private capital advisory transactions; underwriting and placement services related to corporate debt, municipal debt, mortgage-backed and asset-backed securities, equity and equity-linked securities, and loan syndication services; and corporate lending services. It also offers financing, securities lending, and other prime brokerage services; equities research, sales, and trading services; wealth management services; and online foreign exchange trading services. In addition, the company provides investment-grade distressed debt securities, U.S. and European government and agency securities, municipal bonds, leveraged loans, emerging markets debt, interest rates, and credit index derivative products; and manages and offers services to a diverse group of alternative asset management platforms across a spectrum of investment strategies and asset classes. It serves public companies, private companies, sponsors and owners, institutional investors, and government entities. The company was formerly known as Leucadia National Corporation and changed its name to Jefferies Financial Group Inc. in May 2018. Jefferies Financial Group Inc. was founded in 1962 and is headquartered in New York, New York.
| ウェブサイト | https://www.jefferies.com |
| CEO | Mr. Richard Brian Handler |
| 従業員数 | 7,065人 |
| 住所 | 520 Madison Avenue, New York, 10022, United States |
| 電話番号 | 212 284 2300 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |