Mueller Industries, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $4.18B |
| 営業利益 | $958.54M |
| 税引前利益 | $1.01B |
| 純利益 | $765.19M |
| 営業利益率 | 22.9% |
| ROE | 23.8% |
| ROA | 20.5% |
| 自己資本比率 | 86.0% |
| 総資産 | $3.73B |
| 純資産 | $3.21B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 26.32% |
| ROA | 16.49% |
| FCFマージン | 11.26% |
| 粗利益率 | 28.78% |
| 営業利益率 | 21.81% |
| 営業CFマージン | 15.95% |
| 配当性向 | 15.63% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 0.69 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | $815.23M |
| NC比率 | 5.9% |
| 流動資産 | $2.85B |
| 有価証券 | $109.73M |
| 現金 | $1.39B |
| 負債総額 | $683.25M |
| 時価総額(BS時点) | $13.84B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国、英国、カナダ、アジア、中東、メキシコにおいて、銅、真鍮、アルミニウム製品の製造および販売を行っています。事業は「Piping Systems」「Industrial Metals」「Climate」の3つのセグメントで構成されています。 Piping Systemsでは、配管や空調市場向けに銅管や継手、バルブなどを提供しています。Industrial Metalsでは、自動車や建設、通信、電気送電などの幅広い産業向けに、合金棒や鋳造品、流体制御ソリューションなどを提供しています。 Climateセグメントでは、空調および冷凍市場向けにバルブや熱交換器、高圧コンポーネントなどを提供しています。これらの製品は、卸売業者やOEMメーカーなど、多岐にわたる顧客層へ供給されています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、FY2025の売上高は41.8億ドル(=41.8億ドル)を記録しています。同期間の営業利益率は21.4%に達しており、安定した収益性を維持しています。 また、同社のROEはFY2025において23.8%を達成しています。これは、効率的な資本運用が行われていることを示唆する指標です。現金および現金同等物は13.9億ドル(=13.9億ドル)を保有しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、FY2025の売上高は前年比で10.9%増加しています。さらに、同期間の純利益は前年比で26.5%と大幅な伸びを記録しています。 この成長は、配管、工業用金属、空調の各セグメントにおける広範な市場への浸透に支えられています。特に、自動車や建設、空調といった多岐にわたる産業分野での需要が、同社の成長を牽引する要因となっています。
リスク
同社の事業は、銅、真鍮、アルミニウムといった金属材料の価格動向に影響を受ける可能性があります。これらの原材料価格の変動は、製造コストや利益率に直接的な影響を及ぼす要因となります。 また、製品の供給先が建設、自動車、空調といった景気敏感型の産業に分散しているため、各産業の需要動向が業績に影響を及ぼす可能性があります。特に、特定の原材料の供給網や物流の安定性が、安定的な供給体制を維持する上での重要課題となります。
競合
同社は、配管、工業用金属、空調の各分野において、卸売業者やOEMメーカーなど多岐にわたる顧客層と取引を行っています。これらの市場では、品質と供給の安定性が重要な競争優位性の源泉となります。 特に、自動車や建設、通信といった広範な産業分野において、多様な製品ラインナップを提供できる体制が強みです。各セグメントにおいて、特定のニッチな需要から大規模な工業用途まで対応できる製品群が、競合に対する優位性を構築しています。
バリュエーション
現在の市場データにおいて、同社の株価は62.8ドルとなっています。時価総額は約139億ドル(13,890百万USD)と評価されています。 バリュエーション指標としては、PERが16.70倍、PBRが3.92倍となっています。配当利回りは1.09%となっており、安定した事業基盤を背景とした評価を反映しています。
企業情報
Mueller Industries, Inc. manufactures and sells copper, brass, and aluminum products in the United States, the United Kingdom, Canada, Asia and the Middle East, and Mexico. It operates through three segments: Piping Systems, Industrial Metals, and Climate. The Piping Systems segment offers copper tubes, fittings, line sets, and pipe nipples; resells steel pipe, brass and plastic plumbing valves, malleable iron fittings, faucets, and plumbing specialties. This segment sells its products to wholesalers in the plumbing and refrigeration markets, distributors to the manufactured housing and recreational vehicle industries, building material retailers, and air-conditioning original equipment manufacturers (OEMs). The Industrial Metals segment offers brass, bronze, and copper alloy rods; brass rod, bar, and shapes; cold-form aluminum and copper products; high-volume machining of aluminum, steel, brass, and cast-iron impacts and castings for automotive applications; brass and aluminum forgings; brass, aluminum, and stainless steel valves; fluid control solutions; and gas train assembles; specialty copper, copper alloy, and aluminum tube to OEMs in the industrial, construction, plumbing, refrigeration, utility, telecommunication, and electrical transmission and distribution markets, as well as heating, ventilation, and air-conditioning (HVAC) markets. The Climate segment provides valves, protection devices, and brass fittings; and coaxial heat exchangers and twisted tubes to wholesalers and OEMs in the HVAC and refrigeration markets. This segment also manufactures and distributes high-pressure components and accessories, as well as insulated HVAC flexible duct systems. Mueller Industries, Inc. was founded in 1917 and is headquartered in Collierville, Tennessee.
| ウェブサイト | https://www.muellerindustries.com |
| CEO | Mr. Gregory L. Christopher |
| 従業員数 | 4,832人 |
| 住所 | 150 Schilling Boulevard, Collierville, 38017, United States |
| 電話番号 | 901 753 3200 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |