Mueller Industries, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.19B |
| 営業利益 | $275.01M |
| 税引前利益 | $320.83M |
| 純利益 | $239.02M |
| 営業利益率 | 23.1% |
| ROE | 7.2% |
| ROA | 6.1% |
| 自己資本比率 | 84.6% |
| 総資産 | $3.94B |
| 純資産 | $3.33B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 26.32% |
| ROA | 16.49% |
| FCFマージン | 11.26% |
| 粗利益率 | 28.78% |
| 営業利益率 | 21.81% |
| 営業CFマージン | 15.95% |
| 配当性向 | 15.63% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 0.69 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | $815.23M |
| NC比率 | 5.5% |
| 流動資産 | $2.85B |
| 有価証券 | $109.73M |
| 現金 | $1.39B |
| 負債総額 | $683.25M |
| 時価総額(BS時点) | $14.72B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国、英国、カナダ、アジア、中東、メキシコにおいて銅、真鍮、アルミニウム製品の製造・販売を行っています。事業は「Piping Systems」「Industrial Metals」「Climate」の3つのセグメントで構成されています。 Piping Systemsでは配管用チューブや継手を提供し、住宅建設やレジャー車両市場へ供給しています。Industrial Metalsでは自動車用途向けの加工品やバルブ、ガス装置などを提供し、建設や通信などの広範なインフラ分野を支えています。 Climateセグメントでは空調および冷凍市場向けにバルブや熱交換器を提供しており、特定のニッチな需要にも対応しています。これらの多角的な製品ラインナップにより、多様な産業ニーズに応える体制を構築しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は4,178,547,000 USDに達し、堅調な事業規模を誇っています。同期間の営業利益率は21.4%と高く、効率的な運営体制が示されています。 ROE(自己資本利益率)は23.8%を記録しており、株主に対する高い資本効率を実現しています。また、手元には1,382,345,000 USDの現金および現金同等物を保有しており、財務的な安定性を確保しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドにおいて、最新年度の売上高は前年比で10.9%増加しており、着実な成長を遂げています。特に純利益については前年比26.5%増と大幅な伸びを見せており、収益性の向上が顕著です。 過去3年間の推移を見ると、売上高は継続的に増加傾向にあります。営業利益率も20%前後を安定して推移しており、市場における競争優位性を維持しながら成長を加速させているとみられます。
リスク
同社の事業は銅やアルミニウムといった金属材料の価格動向に影響を受ける可能性が高いと考えられます。原材料コストの変動が利益率に直接的な影響を与える要因となります。 また、自動車や建設、空調などの広範な産業を顧客としているため、各業界の景気動向や需要の変化にも左右される側面があります。供給網における物流コストの変動も、製造・販売プロセスにおける重要な管理項目となります。
競合
同社は金属加工分野において、配管、工業用金属、空調という3つの主要な市場で強固な地位を築いています。多様な製品ラインナップにより、特定の顧客層に依存しない多角的な展開を行っています。 競合他社と比較して、広範な地域(北米、欧州、アジア等)への供給体制を持つことが強みです。特に自動車や建設といった重要インフラに関連する分野での実績が、市場における競争優位性を支えています。
バリュエーション
現在の株価は63.13 USDであり、時価総額は約139億ドルに達しています。PER(株価収益率)は16.36倍と算出され、成長性と安定性のバランスを反映した評価となっています。 PBR(株価純資産倍率)は4.34倍となっており、市場からの信頼の高さを示唆しています。配当利回りは1.12%であり、投資家に対して一定の還元を行いながら事業成長を目指す姿勢が見て取れます。
企業情報
Mueller Industries, Inc. manufactures and sells copper, brass, and aluminum products in the United States, the United Kingdom, Canada, Asia and the Middle East, and Mexico. It operates through three segments: Piping Systems, Industrial Metals, and Climate. The Piping Systems segment offers copper tubes, fittings, line sets, and pipe nipples; resells steel pipe, brass and plastic plumbing valves, malleable iron fittings, faucets, and plumbing specialties. This segment sells its products to wholesalers in the plumbing and refrigeration markets, distributors to the manufactured housing and recreational vehicle industries, building material retailers, and air-conditioning original equipment manufacturers (OEMs). The Industrial Metals segment offers brass, bronze, and copper alloy rods; brass rod, bar, and shapes; cold-form aluminum and copper products; high-volume machining of aluminum, steel, brass, and cast-iron impacts and castings for automotive applications; brass and aluminum forgings; brass, aluminum, and stainless steel valves; fluid control solutions; and gas train assembles; specialty copper, copper alloy, and aluminum tube to OEMs in the industrial, construction, plumbing, refrigeration, utility, telecommunication, and electrical transmission and distribution markets, as well as heating, ventilation, and air-conditioning (HVAC) markets. The Climate segment provides valves, protection devices, and brass fittings; and coaxial heat exchangers and twisted tubes to wholesalers and OEMs in the HVAC and refrigeration markets. This segment also manufactures and distributes high-pressure components and accessories, as well as insulated HVAC flexible duct systems. Mueller Industries, Inc. was founded in 1917 and is headquartered in Collierville, Tennessee.
| ウェブサイト | https://www.muellerindustries.com |
| CEO | Mr. Gregory L. Christopher |
| 従業員数 | 4,832人 |
| 住所 | 150 Schilling Boulevard, Collierville, 38017, United States |
| 電話番号 | 901 753 3200 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |