StandardAero, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $6.06B |
| 営業利益 | $551.07M |
| 税引前利益 | $376.85M |
| 純利益 | $277.42M |
| 営業利益率 | 9.1% |
| ROE | 10.4% |
| ROA | 4.2% |
| 自己資本比率 | 40.7% |
| 総資産 | $6.56B |
| 純資産 | $2.67B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 12.30% |
| ROA | 5.61% |
| FCFマージン | 5.84% |
| 粗利益率 | 15.05% |
| 営業利益率 | 10.53% |
| 営業CFマージン | 4.59% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 93.21 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$3.92B |
| NC比率 | -56.2% |
| 流動資産 | $3.03B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $179.06M |
| 負債総額 | $4.10B |
| 時価総額（BS時点） | $6.97B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、固定翼および回転翼航空機向けの航空機エンジンアフターマーケットサービスを提供しています。事業はエンジンサービスとコンポーネント修理サービスの2つのセグメントで構成されています。 エンジンサービス部門では、商用航空、軍用、ビジネス航空の各市場に対し、整備、修理、オーバーホール、現場サービス、資産管理、エンジニアリングなどの包括的なソリューションを提供しています。コンポーネント修理サービス部門では、商用航空、軍用、陸上、海洋、石油・ガスなどの幅広い分野に向けたエンジン部品やアクセサリーの修理を行っています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は6,062,513,000 USD（＝60.6億ドル）に達しています。この期間の営業利益率は9.1%を記録しており、前年度の7.7%から改善が見られます。 同社のROEは、前年度の0.5%から今期は10.4%へと大幅に向上しました。また、現金および現金同等物は179,063,000 USD（＝1.8億ドル）を保有しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドにおいて、売上高は前年比で15.8%の成長を遂げています。特に最新のFY2025における純利益は、前年比で2427.9%という極めて高い伸びを記録しています。 この成長は、航空機エンジンのアフターマーケット需要の拡大と、効率的なオペレーションの改善に起因しているとみられます。売上高はFY2023の4,563,284,000 USD（＝45.6億ドル）から、FY2025の6,062,513,000 USD（＝60.6億ドル）へと着実に増加しています。
リスク
航空宇宙・防衛セクターに属するため、地政学的リスクや航空機需要の変動が事業に影響を与える可能性があります。また、高度な技術を要する修理・整備業務は、専門的な技術者の確保や高度な設備への投資が不可欠です。 同社は、商用航空から軍用、石油・ガスまで多岐にわたるエンドマーケットに展開していますが、各市場の規制環境の変化にも対応する必要があります。特定のコンポーネントやエンジンの需要動向が、将来の売上成長に影響を与える要因となります。
競合
同社は航空機エンジンアフターマーケットにおいて、商用および軍用、さらにはビジネス航空や石油・ガスといった多岐にわたる分野でサービスを提供しています。広範なエンドマーケットへの対応能力が、競合他社に対する優位性の源泉となっています。 特に、エンジンサービスとコンポーネント修理の両面で包括的なソリューションを提供できる体制は、顧客にとっての利便性を高めています。長年の歴史を持つ同社は、航空機エンジンのメンテナンスにおける専門的な知見を強みとしています。
バリュエーション
現在の株価は25.01ドルであり、時価総額は約82.8億ドル（8,276百万USD）となっています。PERは25.78倍、PBRは3.01倍と算出されています。 これらの指標は、同社の航空宇宙・防衛分野における市場ポジションと、近年の大幅な利益成長を反映した数値です。投資判断にあたっては、これらのバリュエーション指標と、航空機アフターマーケットの安定した需要動向を照らし合わせる必要があります。
企業情報
StandardAero, Inc. provides aerospace engine aftermarket services for fixed and rotary wing aircraft in the United States, Canada, the United Kingdom, Rest of Europe, Asia, and internationally. It operates in two segments, Engine Services and Component Repair Services. The Engine Services segment provides a suite of aftermarket services, including maintenance, repair and overhaul, on-wing and field service support, asset management, and engineering and related solutions to customers in the commercial aerospace, military and helicopter, and business aviation end markets. The Component Repair Services segment offers engine component and accessory repairs to the commercial aerospace, military and helicopter, land and marine, and oil and gas end markets. StandardAero, Inc. was formerly known as Dynasty Parent Co., Inc. and changed its name to StandardAero, Inc. in September 2024. The company was founded in 1911 and is headquartered in Scottsdale, Arizona.
| ウェブサイト | https://standardaero.com |
| CEO | Mr. Russell W. Ford |
| 従業員数 | 8,000人 |
| 住所 | 6710 North Scottsdale Road, Scottsdale, 85253, United States |
| 電話番号 | 480 377 3100 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |