Stifel Financial Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.46B |
| 営業利益 | — |
| 税引前利益 | $326.07M |
| 純利益 | $251.42M |
| 営業利益率 | — |
| ROE | 4.2% |
| ROA | 0.6% |
| 自己資本比率 | 14.0% |
| 総資産 | $42.89B |
| 純資産 | $5.98B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 16.43% |
| ROA | 2.25% |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | 95.57% |
| 営業利益率 | 21.76% |
| 営業CFマージン | 7.79% |
| 配当性向 | 23.12% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 52.00 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$26.01B |
| NC比率 | -201.2% |
| 流動資産 | — |
| 有価証券 | $10.26B |
| 現金 | $2.63B |
| 負債総額 | $38.89B |
| 時価総額（BS時点） | $12.93B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
Stifel Financial Corporationは、米国、英国、カナダを含む国際的な市場において、個人および法人向けの広範な金融サービスを提供しています。主な事業内容は、リテールおよび機関投資家向けの資産管理、ならびに投資銀行業務の提供です。 同社はグローバル・ウェルス・マネジメント、インスティテューショナル・グループ、その他の3つの主要セグメントで構成されています。これらを通じて、証券取引や財務計画などのプライベートクライアント向けサービスから、企業の合併・買収（M&A）や公募を含む投資銀行業務まで幅広く展開しています。 さらに、株式や固定利付商品、保険の販売といった証券ブローカレッジに加え、地方自治体向けの金融サービスも提供しています。リテールおよび商業銀行としての機能も備えており、個人・法人向け融資プログラムや預金口座の管理など、多角的なアプローチで顧客基盤を支えています。
主要KPI
同社の財務状況において、直近のFY2025における売上高は5,463,554,000 USDに達しています。これは前年度と比較して11.3%の増加となっており、事業規模の拡大が確認できます。 一方で、同期間の純利益は前年比で6.5%減少しており、売上成長と利益の推移には差異が見られます。ROE（自己資本利益率）については、FY2023の9.9%からFY2024には12.9%へと上昇し、FY2025には11.4%を記録しています。 また、同社は安定した流動性を確保しており、現金および現金同等物の保有額は3,262,647,000 USDに達しています。これらの数値は、資本効率と事業の継続性を支える重要な指標となっています。
成長ドライバー
成長の主な要因は、グローバルな資産管理と投資銀行業務における多角的なサービス展開にあります。特に個人および法人向けの広範な顧客層に対し、証券取引から高度な財務アドバイザリーまで提供する体制が強みです。 売上高はFY2023の4,290,600,000 USDからFY2025の5,463,554,000 USDへと着実に増加しており、市場でのプレゼンスを拡大しています。この成長は、多様な金融商品や公共金融サービスへの参画によって支えられています。 また、国際的な展開を含む広範なネットワークが、将来の成長に向けた基盤となっています。特に機関投資家向けの証券販売や研究活動、および地方自治体向けサービスの提供が安定した収益源として機能しています。
リスク
同社の事業構造において留意すべき点は、売上高の増加と純利益の推移に乖離が見られる点です。FY2025において売上が11.3%増加する一方で、純利益が6.5%減少していることは、コスト構造や市場環境の影響を反映している可能性があります。 また、投資銀行業務や証券ブローカレッジは、マクロ経済の動向や金融規制の変化に敏感な分野です。特にM&Aや公募といった活動は、市場の流動性や景気サイクルによって収益が変動するリスクを内包しています。 さらに、多岐にわたるサービスを展開しているため、各セグメントにおける競争環境の変化も注視が必要です。複雑な金融規制への対応や、高度な専門性を要する人材の確保・維持も継続的な運営において重要な要素となります。
競合
同社は資本市場において、リテールおよび機関投資家の両方にアプローチできる強固なポジションを築いています。特にグローバルな資産管理と投資銀行業務の両面でサービスを提供できる点は、競合他社に対する優位性となります。 提供するサービスの幅広さは、証券取引から固定利付商品の販売、さらには公共金融まで多岐にわたります。この多様なポートフォリオにより、特定の市場動向に左右されにくい安定した事業基盤を構築しています。 また、1890年の設立以来築き上げた歴史と信頼は、特に法人や自治体向けの高度なアドバイザリー業務において重要です。地域に根ざしたサービスと国際的な展開の両立が、競争環境における独自の立ち位置を確立しています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は80.82 USDとなっており、時価総額は約123億ドル（12,251百万USD）です。この規模感は、資本市場における同社の存在感を示しています。 バリュエーション指標として、PERは14.46倍、PBRは2.35倍と算出されています。これらの数値は、現在の株価が将来の利益や純資産に対してどのような評価を受けているかを示す指標となります。 さらに、配当利回りは1.60%となっており、投資家に対する還元姿勢が見て取れます。これら一連の指標は、同社の安定した事業基盤と成長性のバランスを反映した数値となっています。
企業情報
Stifel Financial Corp. operates as the bank holding company for Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated that provides retail and institutional wealth management, and investment banking services to individual, corporations, municipalities, and institutions in the United States, the United Kingdom, Canada, and internationally. It operates in three segments: Global Wealth Management, Institutional Group, and Other. The company provides private client services, including securities transaction and financial planning services; securities brokerage services, such as the sale of equities, mutual funds, fixed income products, and insurance; institutional equity and fixed income sales, trading and research, and municipal finance services; investment banking services, such as mergers and acquisitions, public offerings, and private placements; and retail and commercial banking services comprising personal and commercial lending programs, as well as deposit accounts. It participates in and manages underwritings for corporate and public finance; and offers financial advisory and securities brokerage services. The company was founded in 1890 and is headquartered in Saint Louis, Missouri.
| ウェブサイト | https://www.stifel.com |
| CEO | Mr. Ronald James Kruszewski |
| 従業員数 | 8,900人 |
| 住所 | One Financial Plaza, Saint Louis, 63102-2188, United States |
| 電話番号 | 314 342 2000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |